摩卡网上娱乐注册|吉宏股份:广告业务流量成本预计继续走低 维持强烈推荐-A评级

2020-01-10 17:19:04   【浏览】3625

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摩卡网上娱乐注册,招商证券发布吉宏股份的研报指出,公司创始人是广告行业出身,上市后公司并购了龙域之星(效果广告业务)以及扩展了正奇广告业务(主营流量聚合平台),2019年1h其收入分别达到1.2亿和1.1亿,净利率高达21%和32%。这类业务受益于互联网巨头的多极化(如facebook、头条系)和竞争加大带来的流量成本下行,预计这类公司收入增长仍将维持在20%以上。总体观察,公司新兴业务快速扩张,传统业务有新增需求,客户粘性稳定。此外,广告和包装业务存在相互引流的属性,认为公司总体发展趋势依然较为明朗,预计2019~2021年净利分别为3.31亿元、4.52亿元、5.81亿元,同比增长53%、34%、29%,目前股价对应20年pe为12x,维持“强烈推荐-a”评级。

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